Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 5
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Låg CO2-risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Storebrand Sverige Småbolag Plus A SEK
Storebrand Sverige Småbolag Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar i små och medelstora bolag på den svenska aktiemarknaden inom olika branscher. Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt CO2- avtryck, bolag med högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag, med lösningsbolag menar vi bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilres
Fondfakta
Fondkategori
Aktiefond
Jämförelseindex
Carnegie Small Cap Return Index 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-06-30)
2 861 MSEK
Fondens startdatum
2020-10-08
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0014808382
PPM
Nej
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-07-25)
122,0149 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Andreas Poole
Per 2024-06-30
Region
Europa
10 största innehaven
AB Sagax Class BTrelleborg AB Class BNIBE Industrier AB Class BSkanska AB Class BAAK ABFastighets AB Balder Class BBeijer Ref AB Class BL E Lundbergforetagen AB Class BTele2 AB Class BHolmen AB Class BTotalt: 348 innehav
Visa komplett portföljTotal kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 5
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Produktbaserade exkluderingar
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Normbaserade exkluderingar
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2024-01-18
Andreas Poole
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Systemutvecklare från Datanova och Tietoenator. Civilingenjör från NTNU, Master i Finans från NHH.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I juni föll fonden med -2,47 procent, medan jämförelseindexet föll med -2,56 procent. Hittills i år har fonden har fonden stigit med 7,44 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 8,59 procent.
Makrokommentar
Svenska aktier mätt med OMXS30GI steg med 10 procent under det första halvåret. Svenska aktier steg i linje med den globala utvecklingen till följd av förbättrade globala tillväxtutsikter och fallande inflationstakt. Samtidigt har de svenska bolagen levererat starka resultat, klarat av att försvara sina marginaler och infriat höga förväntningar. Den svenska kronan försvagades dessutom med över 5 procent under det första halvåret vilket är positivt för svenska bolag med intjäning i utlandet.
Framtidsutsikter
Vi förväntar oss att svenska aktier kommer att utvecklas i linje med globala aktier framöver. Sentimentet för globala aktier är positivt. Detta kan göra marknaderna mer sårbara för besvikelser och korrektioner efter en så lång period med uppgångar.