Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Hållbarhetsbetyg Morningstar
-Morningstar betyg
Storebrand High Yield Företagsobligation investerar i företagsobligationer med låg kreditvärdighet, High Yield, i Norden med tyngdpunkt på Sverige, men kan även placera i emittenter utanför Norden och i viss mån i företagsobligationer med högre kreditvärdighet (Investment Grade). Fokus kommer att ligga på BB rating eller motsvarande och de som saknar officiell rating, snarare än B, vilket ger en relativt konservativ kreditrisk. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med sto
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Procentandel:
Procentandel:
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Morningstar betyg
Fondkategori
N/A
Jämförelseindex
Not Benchmarked 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-12-31)
5 331,96 MSEK
Fondens startdatum
2020-06-11
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0013877263
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2025-01-16)
126,71 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Gustaf Linnell
Per 2024-12-31
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år
Ränteduration
Kreditduration
Yield to maturity
Snittrating
B
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2025-01-16
Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
Anställd sedan 2023. Tidigare över 25 års erfarenhet av den nordiska kreditmarknaden där han förvaltat flera olika typer av kreditmandat. Tidigare Case Asset Management, portföljförvaltare 6 år. Dessförinnan förvaltning på Skandia och Nexum samt med kreditanalys på Öhman.
I december steg fonden med 0,47 procent och hittills i år har fonden stigit med 11,69 procent.
Marknadsräntorna vände upp under månaden samtidigt som aktiemarknader gav tillbaka större delen av den starka utvecklingen från november. Krediter utvecklades däremot sidledes och nordiska krediter fortsätter att handla mitt i eller i det lägre intervallet av sitt spann de handlat i de senaste månaderna. Under året har emissionsvolymen i nordisk high-yield marknad nästan varit i nivå med rekordåret 2021. Investeringar i high-yield obligationer betalade sig också väl, till låg volatilitet. Trots den starka utvecklingen under året anser vi att den löpande förräntningen är tillräckligt hög för att motivera en fortsatt högre kreditrisk som high-yield investeringar innebär. Men det är rimligt att förvänta sig att avkastningen motsvarar kupongerna framöver efter den goda utvecklingen som varit.
Aktiviteten i primärmarknaden var lägre i december jämfört med föregående månader. En viss utmattning kunde märkas bland marknadsaktörer och flertalet påtänkta transaktioner har sannolikt skjutits upp till efter jul- och nyårshelgerna. Under månaden investerade fonden i nyutgivna seniora obligationer i ägarbolaget Tagehus som har stora intressen i fastighetsbolaget Atrium Ljungberg. Därutöver investerade fonden i ytterligare en primärmarknadstransaktion— seniora och säkerställda obligationer utgivna av hamnutrustningsföretaget MacGregor som ägs av ett riskkapitalbolag. Fonden var även aktiv i andrahandsmarknaden med ett flertal transaktioner. Bland de större affärerna märks köp av efterställda obligationer utgivna av de svenska bankerna Nordea och SEB, köp av senior obligationer utgivna av flygplatsoperatören Swedavia och i gruvbolaget Boliden samt en förlängning i fastighetsbolaget Fastpartnersseniora obligationer, där fonden köpte obligationer med längre löptid och samtidigt sålde kortare obligationer. Slutligen såldes obligationer utgivna av telekombolaget Ericsson och i konsultföretaget Afry som vi ansåg blivit lite för dyra.