Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar
Låg CO2-risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Storebrand Europa Plus A SEK
Storebrand Europa Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar brett i olika branscher på de europeiska aktiemarknaderna. Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt CO2- avtryck, bolag med högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag, med lösningsbolag menar vi bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Fondfakta
Fondkategori
Aktiefond
Jämförelseindex
MSCI Europe NR USD 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-04-30)
1 840 MSEK
Fondens startdatum
2018-03-15
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0010714113
PPM
Nej
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-05-07)
185,5746 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Lars Qvigstad Sørensen
Per 2024-03-31
Region
Europa
Nordamerika
Sydamerika
10 största innehaven
Novo Nordisk A/S Class B
ASML Holding NV
Nestle SA
SAP SE
AstraZeneca PLCNovartis AG Registered Shares
Schneider Electric SEHSBC Holdings PLCUnilever PLCRoche Holding AGTotalt: 394 innehav
Visa komplett portföljTotal kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Produktbaserade exkluderingar
Tobak
Alkohol
Cannabis
Kommersiell spelverksamhet
Vapen och krigsmaterial
Pornografi
Fossila bränslen
Bolag med stora fossilreserver
Normbaserade exkluderingar
Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Kontroversiella vapen
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2024-01-18
Lars Qvigstad Sørensen
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2011. Research i MSCI och RiskMetrics (2 år) och Risk Manager i NBIM (5 år) Doktorgrad i finans NHH, Master i Financial Engineering Columbia University Civilekonom NHH.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I mars steg fonden med 6,95 procent, medan jämförelseindexet steg med 7,20 procent. Hittills i år har fonden stigit med 10,39 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 11,65 procent.
Makrokommentar
Globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta steg med ytterligare 3 procent i mars och hittills i år är uppgången drygt 10 procent. Fortsatt starka makrotal och uppjusterade tillväxtutsikter, i synnerhet i USA, samt duvaktiga centralbanker bidrog till uppgången.
Framtidsutsikter
Sentimentet kring globala aktier är positivt och efter en så lång period med uppgångar är marknaderna mer sårbara för bakslag och korrigeringar.