Storebrand logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Europa Plus A SEK

Storebrand Europa Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar brett i olika branscher på de europeiska aktiemarknaderna. Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt CO2- avtryck, bolag med högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag, med lösningsbolag menar vi bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI Europe NR USD 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-08-31)

1 769 MSEK

Fondens startdatum

2018-03-15

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0010714113

PPM

Nej

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-10-03)

185,3551 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Lars Qvigstad Sørensen

Per 2024-08-31

Region

Europa
Nordamerika
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Övrigt

Räntebärande instrument

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

DKNovo Nordisk A/S Class B
NLASML Holding NV
CHNestle SA
GBAstraZeneca PLC
CHNovartis AG Registered Shares
DESAP SE
CHRoche Holding AG
GBUnilever PLC
FRSchneider Electric SE
GBHSBC Holdings PLC

Totalt: 393 innehav

Visa komplett portfölj

Bransch

Industi
Hälsovård
Finans
Dagligvaror
Sällanköpsvaror
Informationsteknik
Material
Kommunikationstjänster
Sammhällsservice
Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Små värdebolag

98,26% av fondernas innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

Normbaserade exkluderingar

Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Allvarlig miljö- och klimatskada

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt

Senast uppdaterat 2024-01-18

Manager

Lars Qvigstad Sørensen
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2011. Research i MSCI och RiskMetrics (2 år) och Risk Manager i NBIM (5 år) Doktorgrad i finans NHH, Master i Financial Engineering Columbia University Civilekonom NHH.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I augusti föll fonden med -0,75 procent, medan jämförelseindexet föll med -0,68 procent. Hittills i år har fonden stigit med 14,90 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 14,15 procent.

Makrokommentar

De globala aktiemarknaderna föll kraftigt i början av månaden till följd av svaga arbetsmarknadssiffror i USA och ett par svaga kvartalsrapporter från ledande IT-bolag i USA. Marknaden återhämtade sig sedan ganska snabbt under veckan efter nedgången. Det har fortsatt komma svaga makrotal från Kina, både från råvaruimporten och bostadsmarknaden. I USA är makrobilden dock fortsatt stabil.

Framtidsutsikter

Den makroekonomiska situationen gör att finansmarknaderna fortsatt tror på en mjuklandning som huvudscenario. I början av november är det dags för presidentval i USA och för närvarande är det svårt att se några större skillnader mellan presidentkandidaternas ekonomiska program.