Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 5
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Låg CO2-risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Storebrand Sverige Plus A SEK
Storebrand Sverige Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar brett i aktier inom olika branscher på den svenska aktiemarknaden. Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt CO2- avtryck, bolag med högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag, med lösningsbolag menar vi bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Fondfakta
Fondkategori
Aktiefond
Jämförelseindex
SIX Portfolio Return GR SEK 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-08-31)
18 134 MSEK
Fondens startdatum
2016-09-26
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0008964407
PPM
Ja, 357658
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-10-03)
236,1517 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Andreas Poole
Per 2024-08-31
Region
Europa
Nordamerika
10 största innehaven
Investor AB Class BAtlas Copco AB Class AVolvo AB Class BEQT AB Ordinary SharesAssa Abloy AB Class BSkandinaviska Enskilda Banken AB Class A
AstraZeneca PLCSandvik ABHexagon AB Class B
ABB LtdTotalt: 414 innehav
Visa komplett portföljTotal kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 5
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Produktbaserade exkluderingar
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Normbaserade exkluderingar
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2024-01-18
Andreas Poole
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Systemutvecklare från Datanova och Tietoenator. Civilingenjör från NTNU, Master i Finans från NHH.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
1 augusti föll fonden med -0,12 procent, medan jämförelseindexet föll med -0,03. Hittills i år har fonden stigit med 13,33 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 13,66 procent.
Makrokommentar
Svenska aktier föll med 0,5 procent i augusti. Svenska aktier föll i likhet med globala aktier i början av månaden för att sedan återhämta sig snabbt.
Framtidsutsikter
Vi förväntar oss att den svenska aktiemarknaden kommer att följa utvecklingen för globala aktier framöver. Den makroekonomiska situationen gör att finansmarknaderna fortsatt tror på en mjuk landning som huvudscenario. I början av november är det dags för presidentval i USA och för närvarande är det svårt att se några större skillnader mellan presidentkandidaternas ekonomiska program.