Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Morningstar betyg
Hållbarhetsnivå
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
SPP Mix 50 är en global aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieandel på 50 % och en ränteandel på 50 %. Av aktieandelen placeras 25 % på den svenska aktiemarknaden. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Procentandel:
Procentandel:
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Morningstar betyg
Hållbarhetsnivå
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
MSCI World NR SEK 34%
OMRX Mortgage Bond All 50%
OMX Stockholm Benchmark CAP 12.5%
MSCI EM NR 3.5%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-10-31)
1 324 MSEK
Fondens startdatum
2015-09-15
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0007279765
PPM
Nej
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-11-29)
179,7835 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Tore Jørgen Rye
Per 2024-10-31
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2024-01-18
Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.
I oktober steg SPP Mix 50 med 0,28 procent. Det sammansatta jämförelseindexet steg med 0,56 procent. Hittills under 2024 har SPP Mix 50 stigit med 11,64 procent, och även jämförelseindexet steg med 11,64 procent. I oktober tappade Stockholmsbörsen (SBXCAP) 3,5 procent. Globala aktier (MSCI DM) steg med 3,3 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) steg med 0,7 procent. Uppgången för globala aktier berodde på att den svenska kronan försvagades under hela månaden. Globala aktier slutade månaden ned 0,9 procent i lokal valuta. Den svenska penningmarknaden steg med 0,27 procent, svenska statsobligationer föll med 0,9 procent och svenska bostadsobligationer föll med 0,4 procent. Fonden har fem procent mer aktier än jämförelseindex som är relativt jämnt fördelat mellan svenska och globala aktier. Vi tappade på övervikt inom svenska aktier och tjänade på globala aktier. Vi tjänade även på marginell undervikt inom duration (obligationer), övervikt inom högavkastande obligationer samt övervikt inom amerikanska aktier inom globala aktier. Vi tappade på hållbarhet under hela månaden och slutade sammantaget marginellt efter jämförelseindex i oktober.
Amerikanska statsräntor steg kraftigt under oktober och nådde nivåerna från försommaren. Även om en del av ränteuppgången troligtvis beror på fortsatt goda tillväxtutsikter i USA kan en stor del av uppgången också bero på den medvind som Trump har haft i opinionsmätningarna under de senaste veckorna. Oavsett valresultat har vi den senaste tiden sett att tillväxtutsikterna i USA återigen justerats upp efter en period av mer sidledes utveckling. En stark ekonomi i USA och mindre behov av lika aggressiva räntesänkningar från Fed har därmed också bidragit till ränteuppgången. Tillväxtutsikterna i euroområdet är däremot fortfarande stabila och har gått ned marginellt. Detsamma gäller för Kina trots presentationen av stimulanspaketen förra månaden.
Under oktober ökade vi övervikten inom aktier från fyra till fem procentenheter. Ökningen gjordes i USA på grund av ökad sannolikhet för en Trump-seger. Vi har även minskat durationen något av samma anledning då Trump 2.0 förväntas leda till något högre inflation och marknadsräntor.