Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Låg CO2-risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
SPP Generation 60-tal
SPP Generation 60-tal är en hållbar aktivt förvaltad blandfond. Fonden är samtidigt en generationsfond och vänder sig främst till dig som planerar att gå i pension under perioden 2025-2034. Fonden minskar risken successivt över tid, som görs genom att fonden fram till 2040 successivt placerar om från aktie-till räntemarknaden. Från 2040 och framåt kommer ränteandelen i fonden normalt att ligga på 80 procent. Fonden placerar både i aktier och räntebärande värdepapper i såväl Sverige som globalt. Fonden följer våra kriterier för hållbarhet som innebär att vi tar bort bolag som bryter mot internationella normer/regler. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen. Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
MSCI World Index 44.1%
OMXS30 21%
MSCI Emerging Markets Net Return Index 4.9%
OMRX Treasury Bond 1-3 y 12%
OMRX Treasury Bond 3-5 y 6%
OMRX Treasury Bond 5- y 3%
OMRX Mortgage Bond All 9%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-04-30)
46 115 MSEK
Fondens startdatum
1996-01-12
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0001095860
PPM
Ja, 463141
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-05-07)
843,0682 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Olav Chen
Per 2024-03-31
Region
Nordamerika
Europa
Asien
Oceanien
Sydamerika
10 största innehaven
Cash Offset
Storebrand Emerging Markets A SEKSwedish 2Yr Fut Jun24
Swedish 5Yr Fut Jun24
Sweden (Kingdom Of) 1%Sweden (Kingdom Of) 2.5%Atlas Copco AB Class A
Microsoft CorpSweden (Kingdom Of) 0.75%Investor AB Class BTotalt: 1127 innehav
Visa komplett portföljTotal kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Produktbaserade exkluderingar
Tobak
Alkohol
Cannabis
Kommersiell spelverksamhet
Vapen och krigsmaterial
Pornografi
Fossila bränslen
Bolag med stora fossilreserver
Normbaserade exkluderingar
Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Kontroversiella vapen
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2024-01-18
Olav Chen
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2004. MPhil från universitetet i Oslo, MSc från London School of Economics.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I mars steg SPP Generation 60-tal med 4,22 procent. Det sammansatta jämförelseindexet steg med 3,45 procent. Hittills under 2024 har SPP Generation 60-tal stigit med 7,84 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om 6,75 procent. I mars steg Stockholmsbörsen (SBXCAP) med 5,0 procent. Globala aktier (MSCI DM) steg med 6,3 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) steg med 5,3 procent. Den svenska penningmarknaden steg med 0,3 procent, svenska statsobligationer steg med 0,9 procent och svenska bostadsobligationer steg med 0,7 procent. Under mars, och hittills 2024, har positiva bidrag erhållits från fondens övervikt inom aktier (svenska, globala och EM) samt svenska aktiva räntefonder.
Makrokommentar
I början av det andra kvartalet 2024 är det tydligt att makroutvecklingen fortsätter enligt ett liknande mönster som under det senaste halvåret. Tillväxtutsikterna för USA justeras fortsatt upp medan de fallit ytterligare i euroområdet. Därmed fortsätter också räntesänkningarna från den amerikanska centralbanken Fed att skjutas fram. Trots detta så har i synnerhet aktiemarknaderna klarat sig väl. Förväntningarna om kommande räntesänkningar och signalerna från Fed om att räntesänkningar kommer att genomföras har lett till att marknaderna varit i så kallat ”risk-on-läge” sedan i höstas förra året. En ”mjuklandning” eller ”ingen landning” framstår nu mer och mer som det troliga scenariot då oron för recession har avtagit kraftigt. Den tongivande industribarometern i USA (ISM Manufacturing) steg också till över 50 för första gången på 16 månader vilket indikerar tillväxt inom industrin.
Framtidsutsikter
I början av april minskade vi andelen aktier i SPP Generation 60-tal. Vi har därmed utnyttjat marknadsuppgången som varit sedan oktober 2023 och vi noterar att i synnerhet amerikanska aktier är relativt högt prissatta historiskt sett. Fonden har nu en något högre andel aktier jämfört med jämförelseindex men kommunikationsmässigt hamnar innanför det vi kallar normalvikt inom aktier och obligationer.