Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Låg CO2-risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Storebrand Europa A SEK
Storebrand Europa är en indexnära fond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den europeiska aktiemarknaden. Fonden placerar normalt i cirka 350-500 bolag fördelade på många branscher och länder. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Fondfakta
Fondkategori
Aktiefond
Jämförelseindex
MSCI Europe NR USD 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-10-31)
18 365 MSEK
Fondens startdatum
1998-12-30
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0000531881
PPM
Ja, 140673
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-11-19)
241,1227 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Lars Qvigstad Sørensen
Per 2024-10-31
Region
Europa
Nordamerika
Sydamerika
Afrika
10 största innehaven
Novo Nordisk AS Class B
ASML Holding NV
Nestle SA
AstraZeneca PLC
SAP SENovartis AG Registered SharesUnilever PLCRoche Holding AGHSBC Holdings PLCSiemens AGTotalt: 348 innehav
Visa komplett portföljTotal kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Produktbaserade exkluderingar
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Normbaserade exkluderingar
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2024-01-18
Lars Qvigstad Sørensen
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2011. Research i MSCI och RiskMetrics (2 år) och Risk Manager i NBIM (5 år) Doktorgrad i finans NHH, Master i Financial Engineering Columbia University Civilekonom NHH.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I oktober föll fonden med 0,34 procent, medan jämförelseindexet föll med 0,66 procent. Hittills i år har fonden stigit med 14,57 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 12,68 procent.
Makrokommentar
Globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta föll med nästan 1 procent i oktober. Den globala aktiemarknaden nådde dock en ny historisk högstanivå i oktober innan kurserna föll tillbaka något. Fokus har varit på det amerikanska presidentvalet och konsekvenserna vid olika utfall. Aktiemarknaden har på många sätt klarat sig väl trots ränteuppgången.
Framtidsutsikter
Presidentvalet är visserligen viktigt men det är svårt att säga vad som har prisats in. Ett eventuellt val av Trump kan dock vara positivt eftersom det kan skapa förväntningar om skattesänkningar.